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本日10月4日（月）は、今年の最終四半期、そして新しい取引週の始まりです。新しい月は、ヨーロッパと中国のエネルギー危機、石油供給不足による緊張、さらには恒大集団危機に関する最新情報で始まります。
冬の到来とOPECの危機感
本日、OPEC+が開催され、今後数ヶ月間の石油生産量を議論する予定です。市場関係者によると、OPEC+は11月の生産量を予定していた日量40万バレルよりも増やすことを検討する可能性があるといいます。
ここ数週間、石油市場は大幅に引き締まっていますが、これはパンデミック後の経済回復に加え、ハリケーン・アイダの影響でメキシコ湾の原油生産が減速したことが原因と考えられます。
本稿執筆時点で、ウエスト・テキサス・インターミディエイトは1バレル75ドル前後、ブレントは79ドル前後で取引されています。両者とも、金曜日には週の最高値を更新しています。OPECのモデルでは、年末までに需要が供給を上回ると予想されています。加えて、需要を増加させるもう一つの要因である冬が近づいています。
投資家は、今日開催されるOPEC+会議が水銀の価格に影響を与える可能性があるため、注視していると思われます。
2つの巨人の合併
中国のデジタル情報プラットフォームの1つであるCailianは、合生創展集団のオーナーである朱一族が、合生創展集団の株式の51%を取得する予定であると発表しました。- 中国のデジタル情報プラットフォームCailianは、合生創展集団のオーナーである朱一族が恒大集団の51%の株式を取得する計画であると発表しました。
中国のニュースサイトが報じた情報は、関係企業によって確認されていません。今週は、中国のゴールデンウィークのため、中国本土の市場は木曜日まで休場しています。しかし、香港では恒大集団と合生創展集団の株式の取引は停止されています。
朱家は国内で最も裕福な家族のひとつで、合生創展集団の71％を所有しています。また、ブルームバーグ・ビリオネアズ・インデックスによると、同家の資産は約62億ドルに上ります。時価総額に基づくと、合生創展集団は中国で13番目に大きい不動産会社です。
貴金属、金の小さなラリー？
インフレ圧力とドル安の中で、金は金曜日にラリーを経験しました。米連邦準備制度理事会（FRB）のテーパリングや利上げに関する発表を受けて、イエローメタルは週間で小幅な上昇を経験することを妨げられませんでした。
その他の貴金属では、銀は1オンスあたり22.53ドルまで上昇し、1.5%の上昇となりました。プラチナは974.41ドル、パラジウムは1,925.16ドルまで上昇しました。
灰の中から再び生まれ変わったビットコイン
中国が国内での暗号通貨取引を禁止すると発表した後、ビットコインは極端な下落を経験しました。その後、この暗号資産は損失から回復しました。
このデジタル資産は、9月中旬以来の水準で10月を迎えました。本稿執筆時点で、ビットコインは47,000ドル前後で推移しています。その対抗馬であるイーサリアムも上昇しました。
デジタル資産の上昇は、季節的な要因と、先週のパウエルFRB議長の発言がデジタル資産をサポートしていることが原因と考えられます。
一目瞭然のFX
今週は、火曜日にオーストラリア準備銀行（RBA）の金利決定の発表があるため、トレーダーはオーストラリアドルに注目する可能性があります。
水曜日には、カナダのPMIとカナダ中央銀行（BoC）総裁の講演が予定されており、カナダドルが注目を集める可能性があります。また、木曜日には、同国の雇用統計が発表されます。
金曜日には、米国の9月の非農業部門雇用者数データ（NFP）が発表されます。この数字は世界中の投資家が注目しています。トレーダーは、金曜日、NFPの新しい数字に影響される可能性があるため、米ドルをウォッチリストに入れていると思われます。
今週の主な経済イベント
月曜
- ユーログループ会合
- スイス 消費者物価指数（CPI）（前月比）および小売売上高（前年同期比）
- スペイン 失業率の変化
- SIPMM シンガポール購買担当者景気指数（PMI）
- アメリカ 工場受注（前月比）
火曜日
- オーストラリア準備銀行（RBA）利上げ決定
- ISM 米国非製造業購買担当者景気指数（PMI)
- マークイット日本サービス業購買担当者指数(PMI)
- 日本の10年国債の入札
水曜日
- ニュージーランド準備銀行 利上げ決定
- 欧州連合小売売上高（前月比）
- ADP 米国非農業部門雇用者数
- EIA 米国 原油在庫量変化
木曜日
- アイビー・カナダ購買担当者指数（PMI)
- カナダ銀行（BOC）マックレム総裁スピーチ
- イギリス 労働生産性（前期比、前年同期比）
- ドイツ 鉱工業生産指数（前月比、前年同期比）
金曜日
- カナダ 雇用統計
- 米国 非農業部門雇用者数
- 日本 家計消費支出（前月比、前年同期比）
- ドイツ貿易収支
- イングランド銀行（BOE）金融政策委員会（FPC）議事録