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Une stratégie de trading forex, dans sa forme la plus simple, est un ensemble de règles à suivre lorsque l’on trade. Généralement basée sur l’analyse technique, l’analyse fondamentale ou une combinaison des deux, une stratégie de trading peut être appliquée manuellement ou, dans certains cas, transformée en système de trading automatisé.
L’analyse technique couvre une variété de techniques qui utilisent les données historiques des prix pour interpréter et essayer de prévoir les mouvements futurs des prix. L’analyse fondamentale consiste à utiliser des facteurs politiques, économiques et sociaux pour interpréter les impacts potentiels que ceux-ci peuvent avoir sur la valeur de la monnaie d’un pays.
Une stratégie manuelle obligera l’investisseur à interagir avec la plateforme de trading de son courtier pour identifier les points d’entrée et de sortie du marché, puis à agir en conséquence. Les transactions peuvent être ouvertes et gérées sur la plateforme de trading grâce à l’utilisation des ordres de marché et en attente.
Certaines stratégies de trading peuvent être automatisées par programmation, le résultat est un logiciel ou un morceau de code (également appelé script) communément appelé Expert Advisor (EA) ou robot de trading. Les EA sont utilisés pour afficher des signaux d’achat, de vente ou de fermeture, etc. ou pour effectuer ces actions automatiquement sans intervention manuelle de l’investisseur.
Avec une montagne de stratégies de trading disponibles sur Internet, il n’existe pas de stratégie de trading unique qui fonctionne dans toutes les conditions de marché. C’est pourquoi il est important de comprendre les principaux aspects partagés par de nombreuses stratégies de trading disponibles sur le marché lorsque l’on considère ce domaine.
Signaux d’entrée/sortie
Un ensemble de règles claires régissant les critères des signaux d’entrée et de sortie n’est qu’un des éléments qu’une stratégie de trading doit généralement respecter avant l’exécution d’une transaction. Les indicateurs techniques, des niveaux de support/résistance particuliers, des modèles de chandeliers/chartes ou des combinaisons de ces éléments sont couramment utilisés.
Gestion du risque/d’argent
Tout en ne tradant et en n’investissant qu’avec une somme d’argent que le trader est prêt à perdre potentiellement, il peut aussi être bon qu’une stratégie de trading aborde clairement le ratio risque/récompense potentiel de toute transaction potentielle avant l’ouverture de la position. Un rapport risque/récompense minimum peut à son tour être l’un des critères que la stratégie de trading devrait avoir pour fournir un signal de trading de quelque type que ce soit.
Taille de la position
En fonction des facteurs de risque de la stratégie, la taille du lot de la position ouverte sur un instrument financier doit être soigneusement étudiée avant l’ouverture de la transaction. De nombreux robots de trading incluent une taille de lot prédéfinie ou l’option de sélectionner une valeur de position souhaitée. La taille de l’investissement (le volume) influencera directement l’impact de chaque changement de prix (exprimé en pips), entraînant des profits ou des pertes plus ou moins importants. Pour en savoir plus sur un pip et sa valeur, clique sur ici.
Take Profit, Stop Loss et Trailing Stops
L’utilisation d’un Stop Loss, d’un ordre Take Profit et d’un Trailing Stop sont des outils de gestion des risques qui peuvent être utilisés pour aider à limiter les pertes tout en verrouillant les profits potentiels des transactions ouvertes. Les ordres Stop Loss, Take Profit et Trailing Stop peuvent être basés sur des objectifs de trading quotidiens, un drawdown maximum ou des niveaux de trade qui peuvent être programmés dans un Expert Advisor.
Certains traders peuvent souhaiter verrouiller leurs profits une fois qu’ils ont gagné quelques pips par transaction ou limiter les pertes à un pourcentage maximum de drawdown de leur capital total. D’autres traders peuvent considérer des indicateurs de prix tels que les moyennes mobiles, les retracements de Fibonacci ou les points de pivot (support ou résistance). Quel que soit le déclencheur, l’utilisation d’un Take Profit, d’un Stop Loss ou d’un Trailing Stop peut faire la différence entre un trading sain et un trading négligé. Clique ici pour en savoir plus sur ces types d’ordres.
Quelles que soient vos connaissances ou expérience du trading, toutes les stratégies de trading doivent être testées et comprises dans un environnement de démo sans risque avant d’être tradées avec de l’argent réel. Vous peuvez ouvrir un compte de démonstration dès aujourd’hui en cliquant simplement ici.