トレード心理学

誰もが資金を失うことを好まず、そのような出来事によって引き起こされる感情は人によって異なります。研究によると、投資家は負けた時の感情が勝った時の2倍になると言われており、将来の取引の意思決定に影響を与える可能性があります。

トレードがうまくいっているとき、特に大きな勝利や連勝トレードの後、投資家は自信過剰になり始めるかもしれません。自分が正しいという自信は、すぐに裏切られるものです。

感情には、罪悪感、不安、怒り、恐れなど様々なものがありますが、認識して対処しなければ、通常は誤った取引判断につながります。

負けが続いたり、大きな損失を出したりすると、投資家は市場を恐れ、同じ失敗を繰り返したくないと思い、市場で得られる絶好の取引機会を利用できなくなることがあります。逆に、合理的な考えを無視して、すでに出した損失を取り戻そうとリベンジトレードをすることもあるでしょう（必然的に、これは残念な結果を招くことになります）。

では、トレード心理を改善し、感情をコントロールして管理するためにはどうすればよいのでしょうか？

ステップ1：計画を立て、それに従う

トレードプランを構築することで、取引を開始したり終了したりするために満たさなければならない一定の基準を持つ、従うべきルールを維持することができます。 トレードプランの基準が満たされない場合は、取引は開始しません。

ステップ2 – エントリーとエグジットのポイントをバックテストする

取引戦略が市場価格の変化にどのように反応するのか、どのような要因が収益性を高めるのか、どのような要因が利益を横取りするのかをよく理解すればするほど、持続可能なトレードプランを簡単に構築することができます。どのような戦略もすべての市場環境では機能しないことを忘れずに、実践あるのみです。

ステップ3 – リスク管理

見落とされがちですが、これは取引の重要な側面の一つです。リスク管理計画は、投資可能な金額でなければなりません。また、失う可能性を覚悟している以上の金額を投資しないことが特に重要です。また、リスク管理には、各取引やお客様の口座全体で取るリスクの量を制限する計画も含まれます。これには通常、取引に使用される損切と利益確定の間の距離に影響を与える可能性のある、あらかじめ決定されたレベルに基づいて取引サイズを決定する一連のルールが含まれます。リスク管理計画がなければ、世界で最も優れた取引戦略を持っていても、たった一度の不適切な管理の取引で口座残高を失うことになります。

ステップ4 – リスクのない口座で戦略をテストする

取引プランと、取引の開始と終了に必要な一連のルールができました。取引プランとリスク管理をチャート上でバックテストし、それが一貫していることがわかり、市場での優位性を得ることができました。次に、デモ口座で取引を開始する必要があります。リスクのない口座で取引戦略を実行することで、その戦略がさまざまなライブ市場の状況でどのように反応するかについて、より自信を持つことができます。さらに、自分の感情とトレードの管理を同時にテストすることができます。

ステップ5 – ライブ取引

取引戦略の収益性に自信を持ち、いつ、どのようにして最も効果的に機能するかを理解し、自分の感情を抑えることができたら、実際の取引口座を検討する価値があります。ライブ口座に移行する際には、取引計画とリスク管理を忠実に行うことが重要です。リアル資金とデモ資金の取引は、お客様の反応に大きな影響を与えるため、テストトレードを行い、お客様の感情を確認してください。取引計画に小さな変更が必要な場合は、今度は戦略を修正する番です。ライブ口座で試す前に、まずバックテストやデモで試すことを忘れないでください。

そして、覚えておいてください。

失ってもよい金額以上を投資/リスクにさらしてはいけません。

取引計画とルールを守りましょう。

取引経過宇がうまくいかない場合は、デモ口座で戦略を調整するまで、トレードを中止しても構いません。取引経過宇に従っているかどうかを確認するために、自分のトレードを振り返ります。必要であれば、休息を取りましょう。市場は常に明日も存在するのですから。