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La nuova settimana di trading inizia con i prezzi del petrolio che raggiungono i massimi pluriennali, l’inflazione che sale, Bitcoin che viene scambiato intorno ai 62.000 dollari e le economie globali che devono affrontare le ramificazioni dei prezzi in aumento.
Dollaro USA
Il dollaro statunitense ha avuto un inizio di settimana instabile. Al momento in cui scrivo, il dollaro neozelandese e la sterlina britannica sono scambiati più in alto della valuta statunitense. L’inflazione neozelandese è salita rapidamente al suo ritmo più veloce in un decennio mentre il capo della Banca Centrale britannica ha detto che la banca dovrà agire per controllare le forze inflazionistiche e l’effetto persistente degli alti costi dell’energia.
Mercati globali
Le azioni sono scese in Giappone, Hong Kong e Cina poiché le economie hanno subito un rallentamento nel terzo trimestre. Le azioni statunitensi hanno chiuso più in alto venerdì e l’S&P ha registrato la sua migliore settimana da luglio poiché i guadagni hanno aumentato il sentimento degli investitori.
I rendimenti delle obbligazioni della Nuova Zelanda e dell’Australia sono aumentati. La Nuova Zelanda sta sperimentando un’inflazione accelerata mentre i rendimenti delle obbligazioni australiane a tre anni sono balzati al livello più alto da gennaio di quest’anno.
Petrolio
I prezzi del petrolio hanno continuato la loro ottava settimana di guadagni. Il greggio West Texas Intermediate (WTI) è salito sopra gli 83 dollari al barile raggiungendo il livello più alto degli ultimi 7 anni mentre il greggio Brent ha quasi toccato gli 86 dollari al barile.
Discorsi sull’inflazione
Gli investitori rimangono preoccupati per l’inflazione, dato che le crescenti carenze energetiche stanno causando tagli alla produzione e impennate nei rendimenti delle obbligazioni. Nel frattempo, la ripresa economica dalla pandemia rimane irregolare e le banche centrali si avvicinano lentamente e costantemente alla riduzione degli stimoli. Il sentimento dei consumatori statunitensi è calato all’inizio di ottobre, ma le vendite al dettaglio sono aumentate.
Andrew Bailey, il governatore della Banca d’Inghilterra (BoE) ha detto che la banca centrale dovrà prendere misure per controllare le forze inflazionistiche e l’aumento dei prezzi dell’energia aggiungerà ulteriore pressione all’aumento dei prezzi. Un editorialista di Bloomberg ha detto che se la Fed riduce le sue misure di stimolo Covid-19, gli investitori dovrebbero prepararsi ad un’alta volatilità del mercato.
Cina
Il crollo del mercato immobiliare cinese, la crisi energetica e la riduzione dei consumi hanno pesato sulla crescita della nazione. Parlando del China Evergrande Group, Yi Gang, governatore della People’s Bank of China, ha detto che le autorità possono contenere i rischi crescenti per l’economia e il sistema finanziario cinese.
Bitcoin
Bitcoin è tornato a scambiare intorno ai 62.000 dollari e vicino al suo massimo storico di 64.895 dollari. La criptovaluta è stata spinta a questi alti livelli probabilmente a causa della sua reputazione di copertura dell’inflazione e a causa delle grandi speranze che il primo fondo futures americano Bitcoin exchange-traded riceva l’approvazione dei regolatori statunitensi.
Eventi da osservare attentamente questa settimana:
Verranno annunciati i guadagni delle aziende (tra cui Netflix, Tesla ecc.)
Martedì
Inizio della riunione del comitato permanente NPC della Cina (l’ordine del giorno include regolamenti anti-monopolio)
Avviamenti di case negli Stati Uniti
Mercoledì
Rapporto sulle scorte di petrolio greggio dell’EIA
Prezzi degli immobili in Cina, tassi primari dei prestiti
Giovedì
Vendite di case esistenti negli Stati Uniti
Richieste di lavoro USA
Venerdì
Il presidente della Fed, Powell, partecipa ad una tavola rotonda sulla politica