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Les indications du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, en faveur d’une augmentation des taux d’intérêt à plus long terme, lors de son discours au symposium de Jackson Hole, ont poussé le dollar américain à des sommets qu’il n’avait plus atteints depuis deux décennies. Ces commentaires ont provoqué un véritable raz-de-marée sur les marchés mondiaux : ils ont fait chuter les marchés boursiers mondiaux et les contrats à terme sur actions, ils ont fait grimper les rendements des bons du Trésor à deux ans à des niveaux qui n’avaient pas été vus il y a 15 ans, ils ont fait pression sur les principales devises et ont fait baisser le prix de l’or.
Dans son discours de Jackson Hole, Powell a indiqué que la Fed continuera probablement à resserrer sa politique monétaire pendant un certain temps pour lutter contre l’inflation galopante et a mis en garde contre les risques d’un changement de cap trop rapide. Il a également souligné la douleur économique potentielle que cette mesure pourrait causer aux ménages et aux entreprises.
Les investisseurs s’attendent désormais à ce que la Fed relève ses taux d’intérêt de 75 points de base lors de sa prochaine réunion en septembre.
L’inversion de la courbe des rendements américains indique une possible récession
Les obligations américaines ont été vendues et la courbe de rendement du Trésor américain a connu une inversion plus profonde, le rendement du Trésor à deux ans atteignant son point le plus élevé depuis 2007. Cela signale une possible récession alors que la Fed resserre sa politique monétaire.
Le dollar américain au plus haut depuis 20 ans
La devise de la plus grande économie a prolongé sa hausse de vendredi et a atteint son plus haut niveau depuis deux décennies contre un panier de devises aujourd’hui, lundi, dans les échanges asiatiques. Le renforcement du dollar pousse les autres devises clés vers de nouveaux planchers et met la pression sur les marchés émergents.
L’euro continue de se débattre
L’euro continue de lutter après être passé sous la parité avec le dollar américain la semaine dernière. Malgré la possibilité que la Banque centrale européenne augmente ses taux d’intérêt de 75 points de base lors de sa réunion de septembre, l’euro ne s’est pas redressé, les investisseurs restant plus concentrés sur la crise énergétique qui secoue le bloc.
Les marchés boursiers mondiaux dans le rouge
Les actions de la région Asie-Pacifique se sont tradées à la baisse aujourd’hui, lundi, après la déclaration de Jerome Powell à Jackson Hole selon laquelle les taux d’intérêt plus élevés vont probablement persister. Les contrats à terme du Nasdaq 100 ont enregistré des pertes alors que les progrès dans le conflit entre les États-Unis et la Chine sur le retrait de la cote ont offert un soutien aux actions chinoises.
Les prix du pétrole à nouveau à la hausse
Les prix du pétrole ont bondi lundi. Les prix ont augmenté en raison de la possibilité que l’OPEP réduise sa production pour soutenir les prix. De plus, un conflit en Libye a suscité des inquiétudes quant à une éventuelle interruption de l’approvisionnement en brut en provenance de ce pays, alors que la demande augmente et que les prix du gaz naturel en Europe grimpent.
Le prix de l’or chute après le discours de Powell
Le prix du métal précieux a chuté pour la deuxième journée consécutive à son plus bas niveau depuis un mois et se dirige vers une baisse de cinq mois. Le métal brillant a perdu de son attrait après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la Fed continuera probablement à augmenter les taux d’intérêt pour freiner l’inflation.
Ce qu’il faut surveiller cette semaine :
Mardi
Confiance des consommateurs américains
Discours du président de la Fed de New York
Discours des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE
Mercredi
PMI chinois
IPC de la zone euro
Le débit du gazoduc Nord Stream sera réduit pour une maintenance de 3 jours
Discours du président de la Fed de Cleveland
Jeudi
PMI manufacturier Caixin Chine
Vendredi
Salaire privé non agricole américain (NFP)
Clôture du scrutin pour l’élection du leader du Royaume-Uni