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La nouvelle semaine de trading commence avec des prix du pétrole atteignant des sommets pluriannuels, une inflation en hausse, un bitcoin se tradant autour de 62 000 $ et des économies mondiales devant faire face aux ramifications de la hausse des prix.
Le dollar américain
Le dollar américain a connu un début de semaine instable. Au moment de la rédaction de cet article, le dollar néo-zélandais et la livre sterling se tradent plus haut que la devise américaine. L’inflation de la Nouvelle-Zélande a augmenté rapidement pour atteindre son rythme le plus élevé en une décennie, tandis que le chef de la banque centrale de Grande-Bretagne a déclaré que la banque devra agir pour contrôler les forces inflationnistes et l’effet persistant des coûts énergétiques élevés.
Marchés mondiaux
Les actions ont chuté au Japon, à Hong Kong et en Chine, les économies ayant connu un ralentissement au troisième trimestre. Les actions américaines ont clôturé en hausse vendredi et le S&P a enregistré sa meilleure semaine depuis juillet, les bénéfices ayant stimulé le sentiment des investisseurs.
Les rendements obligataires de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie ont augmenté. La Nouvelle-Zélande connaît une accélération de l’inflation tandis que les rendements des obligations à trois ans de l’Australie ont bondi à leur plus haut niveau depuis janvier de cette année.
Pétrole
Les prix du pétrole ont poursuivi leur huitième semaine de hausse. Le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) a dépassé les 83 dollars le baril, atteignant son plus haut niveau en 7 ans, tandis que le pétrole brut Brent a presque touché les 86 dollars le baril.
Discussion sur l’inflation
Les investisseurs restent préoccupés par l’inflation, car les pénuries d’énergie croissantes entraînent des réductions de production et une hausse des rendements obligataires. Pendant ce temps, la reprise économique après la pandémie reste inégale et les banques centrales se rapprochent lentement et régulièrement des réductions des mesures de stimulation. Le sentiment des consommateurs américains a chuté au début du mois d’octobre, mais les ventes au détail ont augmenté.
Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE) a déclaré que la banque centrale devra prendre des mesures pour contrôler les forces inflationnistes et la flambée des prix de l’énergie ajoutera davantage de pression à la hausse des prix. Un chroniqueur de Bloomberg, a déclaré que si la Fed réduit ses mesures de relance Covid-19, les investisseurs doivent se préparer à une forte volatilité des marchés.
Chine
Le plongeon du marché immobilier chinois, la crise énergétique et la réduction des dépenses de consommation ont pesé sur la croissance du pays. En parlant du groupe chinois Evergrande, Yi Gang, gouverneur de la Banque populaire de Chine, a déclaré que les autorités peuvent contenir les risques croissants pour l’économie et le système financier chinois.
Bitcoin
Le bitcoin se trade de nouveau autour de 62 000 $ et se rapproche de son record de 64 895 $. La crypto-monnaie a été propulsée à ces niveaux élevés probablement en raison de sa réputation de couverture de l’inflation et en raison des grands espoirs de voir le premier fonds tradé en bourse de contrats à terme sur le bitcoin recevoir l’approbation des régulateurs américains.
Événements à surveiller de près cette semaine :
Les bénéfices des entreprises (y compris Netflix, Tesla, etc.) seront annoncés
Mardi
Début de la réunion du Comité permanent de l’APN de la Chine (L’ordre du jour comprend les réglementations anti-monopoles)
Mises en chantier de logements aux États-Unis
Mercredi
Rapport de l’EIA sur les stocks de pétrole brut
Prix de l’immobilier en Chine, taux préférentiels des prêts
Jeudi
Ventes de logements existants aux États-Unis
Demandes d’allocations chômage aux États-Unis
Vendredi
Le président de la Fed, Powell, participe à un panel de discussion sur la politique monétaire