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Una estrategia de trading en el mercado de divisas, en su forma más simple, es un conjunto de reglas que deben seguirse al negociar. Normalmente se basa en el análisis técnico, en el análisis fundamental o en una combinación de ambos, una estrategia de trading puede aplicarse manualmente o, en algunos casos, convertirse en un sistema de trading automatizado.
El análisis técnico abarca una serie de técnicas que utilizan los datos históricos de los precios para interpretar e intentar predecir el movimiento futuro de los precios. El análisis fundamental es el proceso de utilizar los factores políticos, económicos y sociales para interpretar los impactos potenciales que pueden tener en el valor de la moneda de un país.
Una estrategia manual requerirá que el inversor interactúe con la plataforma de trading de su broker para identificar los puntos de entrada y salida del mercado, y proceder en consecuencia. Las operaciones pueden abrirse y gestionarse en la plataforma de trading mediante el uso de órdenes de mercado y pendientes.
Algunas estrategias de trading pueden automatizarse mediante programación, el resultado es un software o pieza de código (también llamado script) comúnmente conocido como Asesor Experto (EA) o robot de negociación. Los EA se utilizan para mostrar señales de compra, venta, cierre, etc., o para realizar estas acciones automáticamente sin la intervención manual del inversor.
Con una montaña de estrategias de trading disponibles en Internet, no hay ninguna estrategia de que funcione en todas las condiciones del mercado. Por eso es importante entender los principales aspectos que comparten muchas de las estrategias de trading disponibles en el mercado cuando se considera este ámbito.
Señales de entrada/salida
Un conjunto claro de reglas que rigen los criterios de las señales de entrada y salida es sólo uno de los elementos que una estrategia de trading normalmente tendrá que cumplir antes de que se ejecute una operación. Se suelen utilizar indicadores técnicos, niveles de soporte/resistencia concretos, patrones de velas/gráficos o combinaciones de ellos.
Gestión del riesgo/dinero
Aunque sólo se negocia e invierte con una cantidad de dinero que el operador está dispuesto a perder potencialmente, también puede ser una buena práctica que una estrategia de trading aborde claramente la relación riesgo-recompensa potencial de cualquier transacción potencial antes de abrir la operación. A su vez, una relación riesgo-recompensa mínima puede ser uno de los criterios que la estrategia de trading debería tener para proporcionar una señal de cualquier tipo.
Dimensionamiento de la posición
En función de los factores de riesgo de la estrategia, el tamaño del lote de la posición que se abre en un instrumento financiero debe considerarse cuidadosamente antes de abrir la operación. Muchos robots de trading incluyen un tamaño de lote preestablecido o la opción de seleccionar un valor de posición deseado. El tamaño de la inversión (el volumen) influirá directamente en el impacto de cada cambio de precio (expresado en pips), dando lugar a mayores o menores beneficios o pérdidas. Para saber más sobre un pip y su valor, haz clic aquí.
Take Profit, Stop Loss y Trailing Stops
El uso de una orden de Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop son herramientas de gestión del riesgo que pueden utilizarse para ayudar a limitar las pérdidas mientras se bloquean los beneficios potenciales de las operaciones abiertas. Las órdenes de Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop pueden basarse en tus objetivos de trading diarios, en una reducción máxima o en niveles de negociación que pueden programarse en un Asesor Experto.
Algunos traders pueden querer bloquear los beneficios una vez que hayan ganado un par de pips por operación o limitar las pérdidas a un porcentaje máximo de reducción de su capital total. Otros traders pueden considerar indicadores de precios como las medias móviles, los retrocesos de Fibonacci o los puntos de pivote (soporte o resistencia). Sea cual sea el desencadenante, utilizar un Take Profit, un Stop Loss o un Trailing Stop puede marcar la diferencia entre una negociación sólida y una descuidada. Haz clic aquí para saber más sobre estos tipos de órdenes.
Independientemente de tus conocimientos o de tu experiencia en las operaciones, todas las estrategias de trading deben probarse y comprenderse primero en un entorno Demo sin riesgo, antes de operar con dinero real. Puedes registrar una cuenta Demo hoy mismo simplemente haciendo clic aquí.